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拿下天水之后，这边的红军高层还在开军事会议时，红军第三十军和红五军就已受命南下，夺取天水-祁山-陇南（武都）-阳平关-汉中这一线的中间城市。一星期后，入关中的红三十军先锋部队，轻易地拿下兵力空虚祁山-陇南（武都）两地，而后更向阳平关进军。
而半个月后，出川的红军主力已兵压宝鸡，和西进的红二十五军会师前，当时的红军也“随手”从杨虎城部手中强行抢下了陈仓古道入关中出口：大散关。原本守大散关的是胡宗南部的地方部队，在得知红军全歼胡宗南部，大军正朝大散关杀来时，守军吓得直接弃关南逃。而后该处被杨虎城短暂接收，谁知握在手里还没过几天，红军主力就杀到关下，再度不战易手。
陈仓古道到手后，红军同样派出一偏师南下，开始向汉中渗透。但也只是把这一片山区，建设成类似川北的游击区。
之所以没有象天水水线的红三十军般，一口气南下二百公里强夺祁山和陇南（武都），主要原因，却在这段时间，薛岳和朱培德先后入汉中了。
在红军全歼胡宗南集团的第二天，喜欢“地图作业”的常凯申打开地图一看，就恐惧地发现，原先胡宗南控制的甘肃东南，即陇右，陇南（武都）之地，以及陕南汉中之地，全部成了“无兵”，可任人跑马圈地的无主之地。
而他身边的德国军事顾问，同样也在这时发出警告，如果不马上采取行动，二十天内，汉中就会易手“白送”给红军。
在心里大骂胡宗南无能，失我陇右陇南，又要令我再失汉中，真是该死！为了救急填补势力上的空白，他首先是调取距离汉中最近的湖北朱培德部的第三军入汉中。但是第三军主力距离陕南汉中较远，此时要过来已来不及。
而红军在全歼胡宗南部后，仅用了六天就直取天水，四天后一只偏师就开始攻打祁山、陇南（武都），进展速度实在太快。
按朱培德第三军的行进速度，等他们赶到汉中早凉了。
汉中自古以来就是易守难攻的战略要地，常凯申深知此地不可失，拿着地图左瞧右看，发现距离汉中最近的本方部队有二。
一是陕西的杨虎城部，他的西北军南下，从宝鸡出发，走陈仓古道，就近十天之内就可以到达汉中，占据地利，保此地无忧——但这样的作法，等于把汉中送给这个“不是自己人”的杂牌军。而在红军即将杀到陕西的时刻再调走西北军主力，无异于拆东墙补西墙，等于把整个陕西白送给红军！所以这是绝对不可能的。
而另一条最现实，也最可行的做法，就是急调正在川中，“进退不得”，鸡胁般尴尬的薛岳部，走历史上的“刘皇叔夺取汉中地路线”，抢在红军主力部队入汉中前填补胡宗南留下来的空白。
但调走薛岳部的第五军，也就意味着，四川这块常凯申含在嘴里的“杂生饭”，要彻底吐出去了。
起初，常凯申是坚决不肯同意这样做的。
四川他想要，汉中也不想丢！
但是当八月十八日，红三十军开始逆行诸葛亮一伐中原的古道向汉中进军时，在周边洋顾问和其他左右地一再警告下，又得知第三军到现在“还在湖北慢慢地爬”的坏消息后，常凯申万分不愿地命令薛岳部紧急驰援汉中。
此时的汉中，已一日三惊。听闻红军将会南下入汉中，当地的豪强地主也在胡宗南残部和常凯申的鼓动下，紧急重建了第一师——此时的第一师，实际上只是套了一个壳子，以汉中的治安部队、天水的逃兵为主体，加上当地各种乱七八槽的地主团练，土豪武装七拼八凑起来，其编号也很“后娘养的”：补充第一师，然后全部塞到阳平关一线。常凯申不指望他们能击退红军，但只要能撑到援军到达就行。
从成都到汉中，有一川陕公路。正好是1935年开始修建，历史上到1936年六月完工。这段时间其实已修好了一小段。本就处于行军状态中的薛岳部第五军没有多拖延，在第一时间就掉头急驰汉中。
而在知道常凯申中央军瘟神要走，四川内各地土军阀们，也一改先前“不合作不反对”的冷漠态度，沿途对薛岳部的92,93师两部“箪食壶浆,欢送王师（瘟神）”，热情得不得了......
抢在红三十军攻占阳平关，打开进入汉中的入口前，薛岳部先一步到达汉中。而这时红军高层方面在确认薛岳成功赶到汉中，闪击汉中的计划流产时。也已意识到，夺取汉中的战略形势还不成熟。命令三十军返回陇南（武都）祁山一线，和薛岳的部队形成“隔着密集的山谷对峙”而后陈仓古道这一线情况也差不多。
到九月时，双方的战略形势这时已初步稳定下来。
从汉中出走三国古道进陕西或甘肃，